รายงานการขายวิธีการทำและตัวอย่าง

รายงานการขาย เป็นรายงานที่แสดงภาพรวมสถานะของกิจกรรมการขายของ บริษัท มันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปริมาณการขายในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังวิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ของช่องทางขายและประสิทธิภาพของผู้บริหารการขาย.

มันเสนอภาพรวมของการออกกำลังกายของ บริษัท ในเวลาที่กำหนดเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่จะใช้และประเภทของการกระทำที่จะต้องดำเนินการ.

รายงานการขายช่วยค้นหาโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพใหม่ซึ่งสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้.

ข้อมูลที่ส่งในรายงานการขายจะเป็นตัวดึงข้อมูลการตัดสินใจการขายที่สำคัญที่สุดอย่างมากเช่นการยกเลิกผลิตภัณฑ์บางประเภทการเพิ่มราคาเสนอจ่ายโบนัส ฯลฯ.

มันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายงานการขายที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นในการนำ บริษัท ออกจากหลุมบ่อและนำมันไปสู่เส้นทางที่ราบรื่นเพื่อการเติบโตและความสำเร็จ.

ดัชนี

• 1 วิธีทำรายงานการขาย?
  • 1.1 รู้จักผู้ชม
  • 1.2 เลือกข้อมูลที่ถูกต้อง
  • 1.3 กำหนดช่วงเวลา
  • 1.4 เลือกกราฟิกที่เหมาะสม
  • 1.5 บทสรุปผู้บริหาร
• 2 ตัวอย่าง
  • 2.1 รายงานการติดต่อ
  • 2.2 การแบ่งกลุ่มลูกค้าสำคัญ
  • 2.3 สรุปการขาย
  • 2.4 รายงานธุรกิจ
  • 2.5 รายงานกำไรและขาดทุน
  • 2.6 รายงานที่กำหนดเอง
• 3 อ้างอิง

วิธีทำรายงานการขาย?

เมื่อเขียนรายงานคุณควรทราบวัตถุประสงค์สุดท้าย มีคำถามสำคัญสองสามข้อที่ต้องถาม: ใครเป็นผู้รายงานและทำไม หลังจากตอบคำถามเหล่านี้คุณสามารถจัดทำรายงานได้อย่างง่ายดาย.

รู้จักผู้ชม

ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาผู้ชมและถามตัวเองว่าคุณต้องการข้อมูลอะไร ดังนั้นสิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวทางในการรู้ว่าจะให้ข้อมูลอะไร รายงานการขายควรสะท้อนถึงความต้องการของผู้ชมแต่ละกลุ่ม.

ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสนใจจะแตกต่างจากสิ่งที่ CFO แสวงหา.

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต้องการทราบว่าตัวแทนขายสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่ทีมการตลาดเสนอให้ได้ดีเพียงใด คุณจะต้องการทราบว่าแคมเปญการตลาดใดมีอัตราการแปลงสูงสุด.

ในทางตรงกันข้าม CFO จะต้องการตัวเลขยอดขายทั้งหมดพร้อมกับค่าใช้จ่าย คุณต้องมีการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำ.

เลือกข้อมูลที่ถูกต้อง

คุณต้องตัดสินใจว่าข้อมูลใดจะให้ภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมขายเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุด รายงานการขายควรตอบคำถามสำคัญเหล่านี้:

- เป็นไปตามวัตถุประสงค์การขายหรือไม่?

- รายได้คืออะไรเทียบกับ ค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เลือก? คุณเปรียบเทียบยอดขายปัจจุบันกับช่วงเวลาก่อนหน้าอย่างไร?

- ผลิตภัณฑ์และบริการใดขายมากที่สุด ซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวัง?

- การคาดการณ์ยอดขายในเดือน / ไตรมาส / ปีถัดไปคืออะไร?

- พื้นที่ของโอกาสคืออะไร? ถึงเวลาที่จะถอนตัวออกจากดินแดนหรือสายผลิตภัณฑ์?

ตัดสินใจช่วงเวลา

ช่วงเวลาจะช่วยกำหนดโฟกัสของรายงาน การเลือกช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้การเปรียบเทียบแม่นยำยิ่งขึ้นจากช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา.

ตัวอย่างเช่นรายงานประจำปีจะทบทวนแนวโน้มหลักในอุตสาหกรรมพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ารวมถึงผลลัพธ์ของการริเริ่มทางการตลาดที่สำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และความผันผวนของฤดูกาล.

เลือกกราฟิกที่เหมาะสม

วิธีการส่งข้อมูลมีความสำคัญเท่ากับข้อมูล หน้าที่หลักของรายงานการขายที่ดีคือการส่งข้อมูลในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถดำเนินการได้.

แผนภูมิแท่งสามารถแสดงได้ดีกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายผลิตภัณฑ์เรือธงในช่วงห้าปีที่ผ่านมามากกว่าการวางตัวเลขลงในตาราง.

การสร้างข้อมูลด้วยภาพนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้รายงานการขายดูสวยงาม มันยังเกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลน่าดึงดูดและเข้าใจง่าย.

บทสรุปผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มีเวลาเสมอไปที่รายละเอียดดังนั้นคุณต้องสรุปที่แสดงรายการไฮไลท์.

สรุปนี้สามารถอยู่ที่จุดเริ่มต้นของรายงานก่อนที่จะป้อนข้อมูลและผลการวิจัย นี่คือสิ่งสุดท้ายที่เขียนเพราะมันจะสรุปความคิดหลักที่แยกออกมาและจะหารือขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม.

ตัวอย่าง

รายงานการติดต่อ

รายงานนี้แสดงมุมมองแบบพาโนรามาของผู้ติดต่อที่อยู่ในฐานข้อมูลรวมถึงมุมมองแบบละเอียดของอุตสาหกรรมวันที่ที่ติดต่อครั้งสุดท้ายและแอตทริบิวต์อื่น ๆ.

รายงานนี้สามารถช่วยระบุโอกาสใหม่ ๆ รวมถึงค้นหาการเชื่อมต่อในเครือข่าย.

รายละเอียดของลูกค้าที่สำคัญ

รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นอยู่ในขั้นตอนใด นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงตามผลิตภัณฑ์หรือตามแหล่งที่มาเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่สำคัญและความคืบหน้า.

เพื่อให้ได้การอ่านที่แม่นยำว่าลูกค้าสำคัญมาจากไหนฐานข้อมูลควรรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ทางการตลาดที่เข้ากันได้.

สรุปยอดขาย

รายงานนี้ใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของการขายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์แยกตามแหล่งผลิตภัณฑ์และตัวแทนขาย.

มันสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่ากลยุทธ์ใด (เครือข่ายสังคมอีเมลการค้นหาและอื่น ๆ ) ผลักดันยอดขายส่วนใหญ่และสถานที่ที่คุณต้องการทำซ้ำความพยายาม.

การมองเห็นยอดขายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ.

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สรุปการขายเพื่อคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายใหม่ตามอัตราการปิดปัจจุบัน.

รายงานธุรกิจ

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบว่ามีการติดตามลูกค้าอย่างถูกต้องรวมถึงการขายและพฤติกรรม.

รายงานนี้จำเป็นสำหรับกลยุทธ์การขายและการตลาดโดยยึดตามบัญชีลูกค้า.

รายงานกำไรและขาดทุน

รายงานกำไรและขาดทุนแสดงตามเวลาจริงของราคาที่ปิดหรือสูญหาย ในทำนองเดียวกันซึ่งผู้แทนมีความรับผิดชอบสำหรับคำพูดเหล่านั้นและวิธีการเปรียบเทียบอัตราปิดของพวกเขากับของอุตสาหกรรมหรือกับวัตถุประสงค์ของตัวเอง.

รายงานที่กำหนดเอง

ตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่สามารถรวมอยู่ในรายงานการขายที่กำหนดเองมีดังต่อไปนี้:

ขนาดใบเสนอราคาเฉลี่ย

สัญญาขายอาจมีราคาแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่คุณต้องกำหนดขนาดเฉลี่ยของราคาในพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้สามารถคาดการณ์ยอดขายและกลยุทธ์การขายได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง.

จำนวนการเจรจาที่กำลังดำเนินการ

ไม่เพียงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่ามีการเสนอราคากี่รายการ แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเมื่อพวกเขาคาดว่าจะปิดตัวลง.

อัตราการแปลงหรือปิด

กำหนดจำนวนเฉลี่ยของข้อเสนอแบบเปิดที่จำเป็นในการปิดการเสนอราคาโดยอ้างอิงจากผลลัพธ์ในอดีต.

รอบเวลาการขาย

มันหมายถึงเวลาเฉลี่ยที่ผู้สมัครเข้าสู่ช่องทางและผ่านกระบวนการขายทั้งหมดจนถึงขั้นตอนการปิด ยิ่งรอบการขายเร็วขึ้นเท่าใดทีมขายก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น.

การอ้างอิง

1. Mona Lebied (2018) 16 ตัวอย่างรายงานการขายที่คุณสามารถใช้สำหรับรายงานรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน Datapine นำมาจาก: datapine.com.
2. Jessica Bennett (2017) 7 ขั้นตอนในการสร้างรายงานการขายหัวหน้าของคุณจะสนุกกับการอ่าน บล็อกของ Salesforce นำมาจาก: salesforce.com.
3. บล็อก Pipedrive (2018) คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการรายงานการขาย นำมาจาก: blog.pipedrive.com.
4. Karri Bishop (2018) 6 รายงานพนักงานขายของคุณต้องประสบความสำเร็จ HubSpot นำมาจาก: blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018) รายงานการขาย นำมาจาก: mbaskool.com.